صفحه اصلی
پلن ها
قوانین و مقررات
پلتفرم معاملاتی
بلاگ
درباره ما
ارتباط با ما
یکی از دلایل جذابیت بازارهایی مثل فارکس یا ارز دیجیتال برای تریدرها امکان استفاده از لوریج یا اهرم است. لوریج به تریدرها فرصت میدهد تا بدون نیاز به واریز وجه بیشتر، حجم معاملات خود را چند برابر کنند. استفاده از لوریج میتواند سود تریدرها را چند برابر کند، البته به همین نسبت ریسک معامله را بالاتر میبرد و باید با مدیریت سرمایه صحیح این ریسک را کنترل کرد. در این مقاله بررسی میکنیم که لوریج چیست، چه مزایا و معایبی دارد و چطور میتوان از آن در فارکس و پراپ تریدینگ استفاده کرد.
لوریج چیست؟
اهرم یا لوریج (Leverage) به معنای قرض گرفتن مقدار مشخصی پول برای ترید یک دارایی یا جفت ارز است. به عبارت دیگر، لوریج روش و ابزاری است که به تریدرها اجازه میدهد مقداری سرمایه قرض بگیرند و از آن برای افزایش حجم معاملات خود استفاده کنند. در بازاری مثل فارکس معمولاً این سرمایه از بروکر قرض گرفته میشود و تریدرها به کمک آن میتوانند تا چند برابر سرمایه خود ترید کنند. مثلاً اگر تریدری ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارد و بروکر امکان استفاده از اهرم یا لوریج ۱:۱۰۰ را داشته باشد، این تریدر میتواند با کمک لوریج تا ۱۰۰٫۰۰۰ دلار پوزیشن باز کند. در پراپ تریدینگ ایرانی سرمایه گذار برتر نیز تمام حسابهای معاملاتی تریدرها با لوریج ۱:۱۰۰ ارائه میشوند.
درک نحوه کار لوریج با مثال
برای استفاده از لوریج، باید مقداری پول به حساب معاملاتی خود واریز کنید. این مبلغ تحت عنوان مارجین (Margin) در حساب شما نگه داشته میشود و نقش وثیقه را دارد. زمانی که از اهرم یا لوریج استفاده میکنید، در واقع بروکر به شما این امکان را میدهد که چند برابر موجودی خود معامله کنید. سود و ضرر معاملات نیز بر اساس حجم کل پوزیشن محاسبه میشود، نه فقط موجودی اولیه شما.
اگر معامله وارد سود شود، میتوانید تا هر زمانی که بخواهید آن را باز نگه دارید. اما اگر معامله وارد ضرر شود، بروکر وضعیت حساب شما را بر اساس «سطح مارجین» (Margin Level) بررسی میکند. سطح مارجین از تقسیم موجودی لحظهای حساب (Equity) بر مارجین استفادهشده محاسبه میشود. اگر این سطح به زیر عددی که بروکر تعیین کرده (مثلاً ۱۰۰٪ برای مارجین کال یا ۵۰٪ برای استاپ اوت) برسد، ابتدا هشدار مارجین کال دریافت میکنید و اگر ضرر بیشتر شود و سطح مارجین از حد استاپ اوت پایینتر بیاید، بروکر پوزیشنهای شما را بهصورت خودکار میبندد تا از منفی شدن حساب جلوگیری کند.
برای مثال، فرض کنید ۱۰۰ دلار موجودی دارید و بروکر به شما لوریج ۱:۱۰ داده است. در این حالت میتوانید پوزیشنی تا ۱۰۰۰ دلار باز کنید. برای باز کردن چنین معاملهای، بروکر بخشی از موجودی شما را بهعنوان مارجین (وجه تضمین) بلوکه میکند. فرض کنید نیاز مارجین برای این پوزیشن ۱۰۰ دلار باشد، بنابراین اگر پوزیشن شما وارد ضرر شود، تا زمانی باز خواهد ماند که سطح مارجین حساب (Equity ÷ Margin × 100) بالاتر از حداقل تعیینشده توسط بروکر باشد.
بهعنوان مثال، اگر بروکر سطح مارجین کال را ۵۰٪ در نظر گرفته باشد، به محض اینکه ارزش حساب شما (Equity) به ۵۰ دلار برسد، مارجین کال اتفاق میافتد و بروکر به شما هشدار میدهد. اگر ضرر بیشتر شود و Equity از این مقدار پایینتر برود، پوزیشنها بهصورت خودکار بسته میشوند تا از منفی شدن حساب جلوگیری شود.
نحوه محاسبه لوریج در فارکس
برای محاسبه اهرم یا لوریج معاملات فارکس بر اساس مارجین، باید ارزش کل معامله خود را بر مقدار مارجین مورد نیاز تقسیم کنید. به عبارت دیگر، از تقسیم حجم معامله بر مارجین میتوان لوریج را به دست آورد.
بنابراین فرمول محاسبه لوریج در فارکس به این صورت خواهد بود:
لوریج = ارزش کل معامله ÷ مارجین مورد نیاز
برای مثال، فرض کنید که میخواهید یک معامله به ارزش یک لات استاندارد (۱۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا) روی جفت ارز USD/CHF باز کنید و مارجین مورد نیاز بروکر برای باز کردن پوزیشن ۱ درصد است. بنابراین باید حداقل ۱۰۰۰ دلار موجودی داشته باشید تا بتوانید چنین پوزیشنی را باز کنید. در چنین شرایطی لوریج مورد نیاز معامله شما ۱:۱۰۰ خواهد بود. حال اگر مارجین مورد نیاز بهجای ۱ درصد، فقط ۰.۲۵ درصد باشد، یعنی به ۲۵۰ دلار مارجین نیاز دارید و لوریج معامله شما ۱:۴۰۰ خواهد شد.
توجه داشته باشید که لوریج واقعی حساب شما توسط بروکر یا پراپ فرم تعیین میشود و نمیتوان خود لوریج را به دلخواه تغییر داد. در عوض باید با تغییر دادن حجم معامله، مشخص کنید که تا چه میزان از لوریج استفاده شود. اعداد و محاسبات این بخش صرفاً برای آموزش و درک نحوه محاسبه لوریج ارائه شدهاند.
| درصد مارجین مورد نیاز | لوریج معامله بر حسب مارجین |
|---|---|
| ۰.۲۵ درصد | ۱:۴۰۰ |
| ۰.۵ درصد | ۱:۲۰۰ |
| ۱ درصد | ۱:۱۰۰ |
| ۲ درصد | ۱:۵۰ |
مزایا و معایب استفاده از لوریج
لوریج ابزاری است که میتواند سود معاملات را افزایش دهد، اما استفاده از آن نیازمند دقت و مدیریت صحیح ریسک است. با رعایت اصول مدیریت سرمایه، میتوان از مزایای لوریج بهره برد و ریسک معاملات را تحت کنترل داشت.
مزایای استفاده از لوریج
- چند برابر شدن سود: وقتی با کمک لوریج حجم معامله خود را چند برابر میکنید، سود معاملات شما نیز چند برابر میشود، چون مبنای محاسبه سود معاملات اهرمی حجم کل معامله است و بر اساس موجودی اولیه شما حساب نمیشود.
- استفاده بهینه از فرصتها: اگر یک فرصت معاملاتی جذاب در بازار ببینید اما موجودی کافی برای پوزیشن گرفتن در اختیار نداشته باشید، با استفاده از لوریج میتوانید سرمایه مورد نیاز خود را فراهم کنید و از فرصت معاملاتی ایجاد شده بهره ببرید.
- افزایش قدرت خرید: به کمک لوریج میتوانید با یک سرمایه اولیه کم، معاملات بزرگتری انجام دهید و قدرت مانور بیشتری در معاملات داشته باشید.
معایب و ریسکهای لوریج
- افزایش ضرر بالقوه: لوریج پتانسیل سود معاملات را افزایش میدهد، ولی در عین حال ریسک معامله نیز افزایش مییابد. رعایت مدیریت سرمایه و تعیین حجم مناسب پوزیشن میتواند این ریسک را به حد معقول کاهش دهد.
- هزینههای اضافی: استفاده از لوریج یا اهرم باعث افزایش هزینه معاملات به دلیل پرداخت سود و کمیسیون بیشتر میشود.
- فشار روانی: معامله با لوریج ممکن است نیازمند تمرکز بیشتر و توجه به تصمیمگیریهای منطقی باشد. استفاده مناسب از حجم معامله و برنامهریزی قبلی میتواند فشار روانی را کاهش دهد.
- حساسیت نسبت به نوسانها: لوریج باعث میشود نوسانات بازار تأثیر بیشتری روی حساب شما داشته باشند. با تعیین حد ضرر و مدیریت مناسب پوزیشنها میتوان اثر نوسانات را کنترل کرد.
چگونه از لوریج به درستی استفاده کنیم؟
لوریج یکی از ابزارهای فارکس است که اگر به درستی از آن استفاده کنید، مزایا و سودهای زیادی برای شما به همراه خواهد داشت. همین ابزار را اگر بدون شناخت کافی و بدون مدیریت سرمایه استفاده کنید، میتواند ضررهای جبرانناپذیری برای شما به همراه داشته باشد.
مهمترین نکاتی که باید هنگام استفاده از لوریج به خاطر داشته باشید عبارتند از:
- تعیین حد ضرر: استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس در هر شرایطی ضروری است، اما در معامله با لوریج اگر از آن استفاده نکنید احتمال رد شدن از دراداون و از دست رفتن کل حساب بسیار افزایش مییابد.
- مدیریت سرمایه: زمانی که از لوریج استفاده میکنید، نباید اصول مدیریت سرمایه را زیر پا بگذارید و همچنان باید با ریسک کنترلشده و حجم مناسبی پوزیشنهای خود را باز کنید.
- توجه به ریسک به ریوارد: برای معاملات اهرمی خود ریسک به ریوارد منطقی در نظر داشته باشید و بر اساس آن حد سود و حد ضرر قرار دهید. بیش از حد باز نگه داشتن معامله با اهرم در بازار پر از نوسانی مثل فارکس میتواند باعث ضررهای سنگینی شود.
- شروع با حجم معامله مناسب: اگر بهتازگی وارد فارکس یا پراپ تریدینگ شدهاید، با حجمهای کوچکتر معامله کنید و پس از کسب تجربه و افزایش مهارت، حجم معاملات خود را به تدریج افزایش دهید.
- مدیریت احساسات: هنگام معامله با لوریج، توجه بیشتری به مدیریت احساسات داشته باشید و اجازه ندهید ترس یا طمع جلوی پیادهسازی استراتژی و پایبندی به برنامه معاملاتی را بگیرد.
جمعبندی
لوریج یا اهرم یکی از ابزارهای کاربردی در فارکس و پراپ تریدینگ است و به تریدرها اجازه میدهد تا سود معاملات خود را افزایش دهند. لوریج به خاطر بیشتر کردن قدرت خرید و افزایش سود احتمالی معاملات در میان تریدرهای تازهکار جذابیت زیادی دارد، اما استفاده نادرست از آن میتواند ریسکهایی به همراه داشته باشد که باید با مدیریت سرمایه مناسب آنها را مدیریت کرد. استفاده از لوریج اگر با آگاهی و دانش کافی همراه باشد، نقش مؤثری در افزایش سودآوری شما ایفا میکند، بنابراین با شناخت کافی و مدیریت سرمایه مناسب از لوریج استفاده کنید و از انجام معاملات احساسی با اهرمهای سنگین بپرهیزید.
سؤالات متداول
آیا لوریج برای همه مناسب است؟
+
معمولاً به تریدرهای تازهکار توصیه میشود که با حجمهای معامله کوچکتر شروع کنند و پس از کسب تجربه، حجم معاملات خود را به تدریج افزایش دهند تا ریسک اثر لوریج ثابت روی حساب کنترل شود.
آیا لوریج در فارکس قابل تغییر است؟
+
لوریج واقعی حساب شما معمولاً توسط بروکر یا پراپ فرم تعیین میشود و معاملهگر نمیتواند آن را به دلخواه تغییر دهد. با این حال، میتوانید با تغییر حجم معاملات خود مشخص کنید که تا چه میزان از قدرت لوریج ارائهشده استفاده شود.
حداکثر اهرم قابل استفاده در فارکس چقدر است؟
+
حداکثر اهرم فارکس بستگی به سیاستها و مقررات بروکر و پراپ فرم دارد. در سرمایه گذار برتر، حسابها با لوریج حداکثر ۱:۱۰۰ ارائه میشوند.
چگونه میتوان ریسک لوریج را کاهش داد؟
+
برای کاهش ریسک لوریج باید مدیریت سرمایه داشته باشید و حجم پوزیشنهای خود را به دقت کنترل کنید. علاوه بر این حتماً از استراتژیهای مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر استفاده کنید.
آیا در پراپ تریدینگ امکان استفاده از لوریج وجود دارد؟
+
بله. در پراپ ایرانی سرمایه گذار برتر امکان استفاده از لوریج تا ۱:۱۰۰ در تمامی حسابهای معاملاتی فراهم شده است.
کال مارجین چیست؟
+
مارجین کال یا کال مارجین در معاملات اهرمی زمانی رخ میدهد که ضرر معامله از مارجین حساب بیشتر شود. برای جلوگیری از کال مارجین، همیشه حجم معاملات خود را متناسب با موجودی حساب تعیین کنید و حد ضرر خود را در نقطهای قرار دهید که فعال شدن آن باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از حساب نشود.
ارتباط دراداون و لوریج چیست؟
+
استفاده از معاملات اهرمی بدون مدیریت سرمایه و حد ضرر میتواند ریسک رد شدن از دراداون مجاز را افزایش دهد. وقتی پوزیشنهای خود را بدون حد ضرر باز کنید، یک نوسان کوچک میتواند باعث افت سرمایه شدید و رد شدن از دراداون شود.
🎯 این مقاله به خوبی نشان داد که لوریج چگونه میتواند فرصتها و ریسکها را در معاملات شما تقویت کند. «سرمایهگذار برتر» با ارائه حسابهای پراپ تریدینگ با لوریج ۱:۱۰۰، به شما کمک میکند تا از قدرت اهرم به شیوهای هوشمندانه و در یک محیط مدیریت شده بهرهمند شوید، بدون آنکه سرمایه شخصی خود را مستقیماً در معرض ریسکهای بزرگ قرار دهید. ما با فراهم آوردن سرمایه قابل توجه، به شما فرصت میدهیم تا مهارتهای معاملاتی خود را با استفاده از اهرم توسعه دهید. برای شروع این مسیر حرفهای، دو پلن ویژه داریم: پلن A که دارای محدودیت زمانی است اما هیچ محدودیتی بر حجم معاملات شما اعمال نمیکند، ایدهآل برای معاملهگران فعال. پلن B بدون هیچگونه محدودیت زمانی طراحی شده تا بتوانید با آرامش خاطر و مطابق با استراتژی بلندمدت خود معامله کنید. فرصت را از دست ندهید و پتانسیل معاملاتی خود را با «سرمایهگذار برتر» شکوفا کنید! 👇
لوریج ۱۰ بدون ریسکه به جز اون هرچی بگیرید احتمال کال شدن هست.
سلام و قت بخیر
ضمن سپاس از نظر شما، لوریج فارکس بر خلاف لوریج در بازارهایی مثل کریپتو روی حساب معاملاتی اعمال میشود، بنابراین اگر از لاتیج متناسب با بالانس حساب استفاده شود و معاملات با مدیریت سرمایه و حد ضرر مناسب انجام شوند، ریسک آن کنترل میشود. در غیر این صورت همیشه ریسک کال مارجین شدن حتی با کمترین لوریجها نیز وجود دارد.
روی اسپرد هم تاثیر داره لوریج درسته؟
سلام و وقت بخیر
خیر، اسپرد بیشتر تحت تاثیر نقدینگی بازار قرار دارد و در شرایطی که حجم معاملات در بازار کم است و نقدینگی کمی جریان دارد، معمولاً اسپرد بیشتر میشود.
مطالب ارائهشده دربارهی انواع اهرم در معاملات فارکس بسیار آموزنده بود. توضیح شفاف تفاوتها و نحوهی استفادهی صحیح از اهرمها کمک میکند معاملهگران با دید بازتری تصمیم بگیرند و از ریسکهای غیرضروری دوری کنند. از تیم سرمایهگذار برتر بابت این محتوای ارزشمند و حرفهای سپاسگزارم
لوریج یا اهرم، ابزاری است که به تریدر اجازه میدهد با سرمایهای چند برابر موجودی حساب خود معامله کند. هرچند لوریج میتواند سود را چند برابر کند، اما در صورت مدیریت نادرست ریسک، زیانها هم به همان اندازه بزرگ میشوند. استفاده درست از لوریج یعنی انتخاب اهرم متعادل، رعایت مدیریت سرمایه و جلوگیری از ورود به معاملات پرریسک.
سلام روز بخیر نحوه ی استفاده از لوریج به چه صورت هستش واینکه تریدرهای تازهکار هم میتونن ازش استفاده کنند؟ اگر امکانش هست راهنمایی کنید ممنون
لورج در فارکس با کریپتو تفاوت بسیار دارد دوست عزیز ،
در فارکس لورج بالا در صورت استفاده از اکسپرت مدیریت سرمایه هیچ خطری ندارد .
سلام روز بخیر نحوه ی استفاده از لوریج به چه صورت هستش واینکه تریدرهای تازهکار هم میتونن ازش استفاده کنند؟ اگر امکانش هست راهنمایی کنید ممنون
مهمترین جملهی این مقاله این است که اهرم یک شمشیر دو لبه است. خیلی از افراد تازهکار فقط به بخش شیرین ماجرا یعنی چند برابر شدن سود فکر میکنند و فراموش میکنند که ضرر هم با همان نسبت چند برابر میشود. دوستان، اهرم هیچوقت یک استراتژی معاملاتی ضعیف را به یک استراتژی موفق تبدیل نمیکند؛ فقط باعث میشود سریعتر با آن استراتژی ضعیف، سرمایهتان را از دست بدهید! همیشه اولویت اولتان مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر باشد و بعد به سراغ اهرم بروید. ممنون از مطلب خوبتون که به این نکات مهم اشاره کردید.
🌹🌹🌹
یکی از دلایل جذابیت بازارهایی مثل فارکس یا ارز دیجیتال برای تریدرها امکان استفاده از لوریج یا اهرم است. لوریج به تریدرها فرصت میدهد تا بدون نیاز به واریز وجه بیشتر، حجم معاملات خود را چند برابر کنند. .